Powerpei

De manhã, estava à espera da entrega na beira da Avenida Shennan e dei uma olhada nos dados da Jin10 A SK Hynix (000660) disparou 10% hoje O valor de mercado ultrapassou oficialmente a barreira dos 1 trilhão de dólares Juntando com a alta de 19% da Micron (MU) ontem na Nasdaq O capital global está praticamente enlouquecido com HBM (memória de alta largura de banda) Seja a SK Hynix a destacar-se sozinha no índice geral da Coreia Ou o setor de semicondutores na China A a seguir a onda de agitação A lógica subjacente é apostar na mesma história: a procura de AI para HBM é um poço sem fundo Ver essas velas grandes de alta tão violentas, a sensação é realmente imbatível Mas na minha cabeça passou-me uma palavra dolorosa: "Rei do ciclo" / No ramo da memória, nunca houve subidas longas e suaves, apenas grandes oscilações O preço atual do mercado é demasiado agressivo Quase que preenche todas as expectativas de desempenho para os próximos um ou dois anos Todos estão a calcular quantas placas os centros de computação AI vão comprar Mas ninguém calcula a rapidez com que as grandes fabricantes de semicondutores estão a expandir a produção A história prova repetidamente que o momento mais perigoso na indústria da memória É quando todos (Samsung, Hynix, Micron) começam a gastar sem limites para ganhar quota de mercado Basta que o ritmo de expansão seja um pouco adiantado Ou que os dados macroeconómicos de inflação e taxas de juro tremam um pouco Essa valorização construída com base em emoções e expectativas elevadas Pode inverter-se mais rápido do que virar uma página. / Ontem, quando a Micron subiu, já fui retirando metade da minha posição em AI Converti para o mais aborrecido, mas também o mais seguro, dinheiro líquido. Alguns jovens novos no grupo riram-se de mim por ter medo de alturas, dizendo que AI é o ponto de singularidade da civilização humana, que desta vez é diferente. Não discuti com eles Pode ser um viés da minha parte Depois de estar neste meio durante muito tempo, percebe-se Que quem consegue lucrar até ao fim é um génio Mas quem consegue sair com lucro em segurança é o verdadeiro vencedor Prefiro perder os últimos 5% de lucro do que ser a liquidez a tapar buracos para as grandes instituições quando a avalanche acontecer. --- A procura atual de HBM é realmente encomendas concretas Mas isso não significa que possa contrariar as leis da física. O preço da memória é extremamente elástico, mesmo um deslocamento de 1% no ponto de equilíbrio entre oferta e procura Faz com que os lucros nos relatórios financeiros derretam rapidamente como bonecos de neve ao sol. Agora tenho dinheiro líquido comigo Talvez o desenvolvimento futuro vá contra a minha ideia Mas acho que não vou arrepender-me O dono da banca de noodles na rua está a perguntar-me se ainda vale a pena comprar Nvidia, nestes momentos, só confio no dinheiro que tenho no bolso. Estás preparado para dar tudo neste bolha de triliões, ou vais, como eu, começar a preparar silenciosamente um dinheiro para sobreviver? Comentem a vossa lógica de posições para ver quem vai sobreviver a este ciclo. Nota: O conteúdo acima é apenas opinião pessoal, não constitui qualquer conselho de investimento! #AI #semicondutores #SKHynix #Micron #açõesamericanas #HBM

5.31 a final da Liga dos Campeões ainda não começou a jogar AI e humanos já começaram a competir Desta vez a divergência é muito exagerada: @NeoSoulAI na sua EVOEVO Tem 15.000 agentes criados autonomamente pelos utilizadores a participar nas previsões De acordo com a divulgação do projeto, 70% dos agentes escolhem que o Arsenal não perde no tempo regulamentar Mas na Polymarket, a direção dada pelo capital humano é exatamente o oposto 72% dos humanos escolhem que o Paris Saint-Germain não perde no tempo regulamentar > Um é o julgamento coletivo dos agentes AI > Outro é o consenso do mercado de previsão humana Esta final da Liga dos Campeões tornou-se de repente num experimento muito interessante: afinal, será que a AI está mais próxima do resultado, ou os humanos percebem mais do jogo? --- Desta vez estou do lado dos humanos A razão é simples → O futebol não é só sobre dados Uma final da Liga dos Campeões, um jogo único, é influenciada pelo estado no momento, pressão psicológica, escolhas do treinador, critério do árbitro e ritmo do jogo. Os agentes AI podem processar muita informação, mas o mercado humano às vezes incorpora emoções, experiência e intuição do momento no preço. Mas também quero ver o resultado da EVOEVO O interessante da EVOEVO não é só deixar os agentes fazerem uma previsão Os utilizadores podem criar os seus próprios agentes Os agentes ajustam-se continuamente com base na entrada de informação, feedback comportamental e verificação de resultados Este processo é mais parecido com uma pequena comunidade AI a aprender e evoluir A direção que a NeoSoul quer promover está aqui: Fazer com que a AI não seja apenas uma ferramenta, mas um sujeito que pode participar no julgamento, colaboração e atividades económicas Se esta direção for bem-sucedida, a economia AI não será apenas um slogan, mas começará a ser implementada em cenários como previsão, negociação, conteúdo e colaboração em tarefas. --- Portanto, vou acompanhar este jogo em duas frentes: No campo, quem aguenta os 90 minutos, Arsenal ou PSG Na cadeia e na AI, quem vence, o consenso humano ou o consenso dos agentes. De que lado estás? -AI: Arsenal não perde no tempo regulamentar -Humanos: PSG não perde no tempo regulamentar Nota: O conteúdo acima é apenas uma análise pessoal, não constitui qualquer conselho de investimento!

Concordo bastante com esta afirmação Atualmente, quando o mercado fala de CPO, muitas pessoas ainda olham primeiro para as grandes ações e os nomes mais populares Mas quando o setor realmente avança O que determina a flexibilidade muitas vezes não é quem está mais em alta, mas quem está preso nos elos críticos. Como os pontos de laser, encapsulamento e conexão, que normalmente não são os mais evidentes Mas assim que a procura continua a subir O mercado facilmente começa a reavaliar o valor dessas etapas intermédias. Por isso, eu próprio presto mais atenção a quem é o gargalo, e não apenas a quem é mais famoso A Computex e a conferência da NVDA no próximo mês podem tornar esta linha de pensamento ainda mais popular.

No mundo das criptomoedas, todos os dias esforçam-se ao máximo para atrair investidores de retalho externos E acabam por descobrir que o método mais eficiente é simplesmente inserir ações conceptuais diretamente na lista obrigatória de compras dos fundos passivos do mercado acionista dos EUA Isto é um ataque de redução de dimensão, sem dúvida

a exposição sintética a corrigir os mercados privados tradfi partidos é uma narrativa enorme unicórnios podem anular SPVs, mas não conseguem bloquear perps on-chain ouvindo isto numa segunda-feira de manhã na China alpha incrível como sempre, Laura.🔥